DRAM Market zal een ernstige shock ervaren in 2025: Global Supply Chain wordt getroffen door een golf van prijsstijgingen en tekorten
De collectieve afsluiting van drie grote fabrikanten leidt tot een kettingreactie in de supply chain, waardoor de eliminatiecyclus wordt verlengd voor niche -vraag .
Overzicht van belangrijke gebeurtenissen
In de eerste helft van 2025 werd de Global DRAM-geheugenmarkt geconfronteerd met een structurele voedingscrisis . De drie grote spelers, Samsung, SK Hynix en Micron, tegelijkertijd hun productiecapaciteit van DDR4 verlaagd en verschoof naar de productie van high-profit DDR5 en High Bandwidth-geheugen), 50%. De spotmarkten op plaatsen als Huaqiangbei bevonden zich in een situatie waarin "elk stuk van het product moeilijk te verkrijgen was" .
Belangrijke factoren die onbalans veroorzaken tussen vraag en aanbod
1. Strategische terugtrekking door internationale grote fabrikanten
- Samsung: heeft een kennisgeving uitgegeven om de productie van DDR4 in april 2025 te staken, waarbij alleen voor Automotive/Industrial -klanten . werd gehouden, was de levering van het kanaal effectief gestopt . De spotprijs van 8GB DDR4 zegende tot $ 4 .} 8 (een toename van 45%).
- Micron: de prijs van DDR4 sprong in juni met 50% . De verificatieperiode voor industriële klanten was verlengd, waardoor het tekort . werd verergerd.
- SK Hynix: verminderde DDR4 -productiecapaciteit tot minder dan 20%. Het zal de productie in april volledig stoppen 2026.
2. De vraag naar AI knijpt de traditionele productiecapaciteit uit
- Vanwege de toename van de vraag naar AI -servers, heeft HBM 20% -26% van de productiecapaciteit van de drie belangrijkste fabrikanten . het bestelschema voor HBM3E gemonopoliseerd, is tot 2026 verlengd tot 2026.
- De snelle penetratie van DDR5: DDR5 is goed voor 70% -80% van de PC/Server -markt . interface -chipfabrikanten zoals Leagile hebben een significante toename van orders gezien (Q2 -orders bedroegen 1 . 29 miljard yuan).
Marktimpact: prijsinversie en industriële ketenschok
- Prijsfluctuatie:
- In mei sprong de prijs van DDR4 -chips in een halve maand met 50% . De prijs van 16 GB in voorraad bereikte $ 6, beter dan de prijs van DDR5 van dezelfde specificatie (5 .} 8 USD), een zeldzame "generatie -inversie" fenomen die niet voor een decennium is opgetreden.
-Terminale producten volgden de trend: de prijs van Bare DDR 4 16 GB van Huaqiang White Brand steeg met 30% in een week, en de prijs van hetzelfde model op JD . com steeg binnen een week .}
- Tekortspreiding:
- Handelaars in Huaqiangbei, Shenzhen, meldden in het algemeen dat er geen voorraad DDR4 was in meerdere specificaties . modulefabrieken werden gedwongen over te schakelen naar DDR5 of binnenlandse oplossingen .
-De industriële sector werd ernstig beïnvloed: 80% -90% van de industriële controle -apparatuur die nog steeds afhankelijk was van DDR4, en de lange certificeringscyclus maakte het onmogelijk om op de korte termijn te vervangen .
Structurele tegenspraak: het elimineren van achterblijvende technologieën en binnenlandse kansen
1. Niche-markten ondersteunen langetermijnvraag
- In scenario's zoals tv's, beveiligingssystemen en op voertuigen gemonteerde apparaten, is er een rigide vraag naar de stabiliteit van DDR4:
- Het verzendvolume van Muiar's Innovation van DDR4 in de tv -sector is verdubbeld en Dongxin -aandelen voorspellen een 5% -7% jaarlijkse groei in de niche -markt .
- Industrievoorspellingen: het zal 3-5 jaren duren voordat DDR4 volledig met pensioen gaat, en kortetermijntekorten zijn moeilijk op te lossen .
2. Huiselijke supply chain versnelt zijn rol
-Changxin-opslag: in 2024 steeg het verzendvolume van DDR4 met 55% op jaarbasis en het wereldwijde aandeel overschreed 5% . De prijs van binnenlandse geheugenchips in Huaqiangbei was 100 yuan lager per stuk in vergelijking met internationale merken .}}}}}}}}}
- Rise van technische ondersteuning:
- Baivvi-opslag heeft in massa geproduceerde 8200 Mbps DDR5 overgeklokte modules en LPDDR5X (voor AI mobiele telefoons);
-De DDR5-interface-chip van Lanqi Technology had in het eerste kwartaal een winstverhoging van 135% op jaarbasis .
Trend Outlook
- Prijstrend: de contractprijs van DDR4 zal naar verwachting met 18% stijgen -23% in Q3 (voor servers) en 13% -18% voor pc's . De trend van de hoarding kan doorgaan tot het einde van het jaar .}
- Suggesties van transformaties:
- Consumentensector: prioriteit geven aan het DDR5 -platform (AMD Ryzen 7000/Intel 13e generatie en hoger);
-Industriële controlescenario's: Nationale DDR4 -oplossingen (changxin/microchip -innovatie) gebruiken om de kosten te verlagen en risico's te verminderen .
Waarschuwing in de industrie: deze crisronde heeft de kwetsbaarheden van de supply chain blootgelegd in de Semiconductor Generational Transition . In de komende drie jaar zal de concurrentie voor productiecapaciteit tussen HBM en DDR5, de technologische overgang in nichemarkten, en geopolitisch beleid) zijn de drie belangrijkste variabelen in het geheugen. Meldingen van verschillende merken:
(Dit artikel is gebaseerd op de uitgebreide analyse van de openbaar beschikbare marktgegevens vanaf juni 2025.))
Hierna volgen de EOL -meldingen van verschillende merken:
